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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存(cun)在一定程度的担(dan)忧，这需要在今(jin)年7月(yue)份召(zhao)开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定(ding)市场预期。在所有(you)备选政(zheng)策中，投资端(duan)能否(fou)实(shi)现边际改善，已成为(wei)后(hou)续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期(qi)。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🥿🍌🍒🌽🍈。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选(xuan)择(ze)层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增(zeng)速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的(de)可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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1、伊朗首都德黑兰(lan)28日举行(xing)隆(long)重葬礼，悼(dao)念在近(jin)期(qi)以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核(he)科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼(ni)拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所本月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊朗高(gao)官首次公开露面(mian)。

2、6月27日，港交所官(guan)方网(wang)站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简(jian)称“四维智联”）已(yi)正式递交(jiao)招股(gu)说明(ming)书，中信证券担(dan)任独家保荐人。