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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统(tong)产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🩲，其中A股6个月市值飙涨180亿元👝🍓，H股市值也大涨4倍👛🩰🩱🍋，市值在300多亿高位运行💘💓。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍆，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季(ji)度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时用电(dian)需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下(xia)降驱(qu)动盈利改善。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥥；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💟💟； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🎒🍌，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、而在国内方面🥾，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥔👙🍎。从目前的数据来看🩱👢，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍇🧅👗，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💋🥭。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美(mei)債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。