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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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