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半年度(du)私募(mu)策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化(hua)策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策(ce)略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强(qiang)策略表现(xian)最优，平(ping)均(jun)收益达 14.20%。“指(zhi)增(zeng) + 期权”复合结构产品是量化私募近(jin)年推(tui)出(chu)的创新型(xing)策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形(xing)成“进攻(gong) + 防御(yu)”的(de)双重特(te)性。该策略较为适用(yong)于慢牛市(shi)和结构(gou)性(xing)行情，目(mu)前头(tou)部(bu)量化私募(mu)已优先布局。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈😈👡🍉🤍，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍍。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消(xiao)费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值(zhi)中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金(jin)类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估(gu)，不少港股的细(xi)分领域龙(long)头估(gu)值出现明显低估，有望被南下(xia)资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。

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1、截(jie)至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍑。伊朗武装部队高度警惕🍒，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。