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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。

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