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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲🍑🍊🌽🍈，7月资金面有望维持宽松🍅👢😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑👛💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢💞👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👡；市场风险偏好有所改善💋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🩱👿🍑，结构上融资资金有望延续净流入。

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中矿资源：公司下属全资公(gong)司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技(ji)术升级改造，投资建设年(nian)产3万吨高(gao)纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源(yuan)为中矿锂业自有资金或(huo)自筹资金，停产检修及(ji)技改时间(jian)约为6个月。

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潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人(ren)说：历史正(zheng)在注视你们(men)。《巴黎协定》为我(wo)们提供(gong)了一(yi)个承诺，一个共同保(bao)护地球与未来的(de)承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行(xing)。现在是从谈判桌走向现实(shi)世界变革的时刻。兑现你们的气候计划(hua)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥔💗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👢🌽🍏。债券收益率方面🥔，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域(yu)。其(qi)中(zhong)资源品板(ban)块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的(de)领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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