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1-5月规模(mo)以上(shang)工业企业利润同比转负，5月当月同比(bi)转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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国内经济维持弱稳格局🍈💔，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💔💌🍉🩱💋，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥬💛，以及消费边际效果回落🌽👅，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💛🎒。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍒💋👢💘，预计我国出口增速在 6🍎🥾🍍👛、7 月份保持韧性👢🍈🍆，8 月开始压力或将加快显现💞，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次😡，内需方面💝🥦💯，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🤍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🩲🍓👠，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥬🥝👡🩰，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👛；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。