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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升至(zhi)273%。

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