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油脂市(shi)场中，棕榈油产(chan)地仍有库存压(ya)力，拖累了油脂整体走势。下半年首先(xian)关注生柴政策，重(zhong)点关注美国和印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混(hun)等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其(qi)次，关注出口格局(ju)。三季度豆油出口(kou)潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定(ding)油脂下方空间。四季度棕榈油出口压(ya)力下降，豆(dou)油(you)出口潜力(li)增(zeng)加，油脂(zhi)重心(xin)多稳(wen)步上移。最后(hou)，国内油脂供应(ying)情况。受到我国大(da)豆、油菜籽(zi)远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽(zi)油的四季度供应存在不确定(ding)性预(yu)期，最终能否如实减少以及棕榈(lv)油(you)弥补情(qing)况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥔👗👄🥦、合同负债增速🥝🥔🥻🥿、二季度行业中观景气度等维度🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈💋🍈👢，半导体、光学光电子🥾、消费电子💋🥦、运营商💟🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝👗👝💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇💯，业绩有望改善👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🍇，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🩱👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🍏🍋，有望延续两位数增长🥑💖，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝👢🩳、家具🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和油价回(hui)落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的(de)持(chi)续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政(zheng)策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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1、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并(bing)在股(gu)票抛售和年度(du)股东大会后连续五(wu)日上涨。黄仁勋在股东大(da)会上称，机器人技术(shu)是(shi)英伟达继人工智能之后的最(zui)大(da)机遇。这一表(biao)现帮助该公司重新超越微软和(he)苹(ping)果，成为市值最高的公司。

2、二、日本输华(hua)水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理(li)等相关规(gui)定。已暂(zan)停(ting)进口的水产品生产(chan)企业应(ying)当重新申请在华注册，获得注册之日起生产(chan)的(de)水产(chan)品方可输华；对于食用(yong)水生动物(wu)，其养殖、包装企业也应当重新申请在(zai)华注册，完成注册登记之日起方可(ke)开展输华贸易。