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交易集中度：近(jin)期(qi)市场成交情况分化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位数和成交(jiao)额占比来看，化(hua)学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备(bei)、通用设备、通信(xin)设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行(xing)上市的申請(qing)資料。

2、中矿资(zi)源：公司下属全(quan)资公司中矿锂业拟对年产(chan)2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造(zao)，投资建设年产3万吨高纯锂盐(yan)技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资(zi)金或自筹资金(jin)，停产检修及技(ji)改时间约为6个月。