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十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议16日上午在北京人民大会堂举行👚。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行👗🤬🤬🥬。

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他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国(guo)商品征收的(de) 36% 的税率降低(di)。“别担心，我们已经做好了一切准备(bei)。谈判应该会成功，”他说。“我们正在详细准备相(xiang)关内(nei)容，但现在(zai)还不能告诉你。”

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随着(zhe)百年变局加速演进，国(guo)防(fang)军工(gong)投资逻(luo)辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国(guo)安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防(fang)军(jun)工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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从盈亏情况来看💟，本周市场赚钱效应不佳🍓。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中👛🥒😈🍍，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点😻💞；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%💘🍍🥦🩳。

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1、海外方面🩰👘🧅，中东局势再度升级🍊🍆👠👄，使得全球大类资产价格出现较**动🍇🍍🥕👞，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%💖🍓👞🥝。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🧡，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👄🍉🥒。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱💌🤬，在通胀尚未回归👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠💕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚🥔🩳💌、公路😠；补贴政策推动下🧄🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳🥿💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞🩳，关注存量项目进入收获期👅🩰，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧡👙🍌，货币宽松扩张剩余流动性🎒🩳🤍💗，小盘成长行情或将进一步加强🍌🍎👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄🍆👙，下同）和科创板（20%）🥑😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🍅。行业关注自主可控🎒🩱💌🧡，包括电子（算力🥾💯🥑💯💝、半导体设备🍍🤬、芯片）👚🤬🩰、信息化（数据库🍆🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。