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当下投资者仍应谨慎🩱👙🍇，勿在情绪高点盲目追高💗。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🧡🍍、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🩰；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👛😠，兼具主题催化与估值修复逻辑😠💟👿😻🌽；三是建议继续持有部分高分红🥻、公用事业与类债属性资产🍎🍎💛🧡，实现资金避险与低波动配置。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💋💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱🍈🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅、煤炭6%）🍆，消费（食饮8%😈🍑👜、医药6%），制造业（汽车5%😠🍋👘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👠👡🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋👅🍆🥑、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻🥕🥑，包括腾讯🍇🍉🍉、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥕💋👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔👙。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿💯👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%👘👄🤍🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👙👄，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、華(huá)泰(tai)證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資(zi)者對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市(shi)場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)重要性上陞。具體(tǐ)(ti)配寘(zhi)上，三季度市場波(bo)動可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)(rong)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源(yuan)：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊(kuai)輪(lun)動加強(qiáng)》-25/6/15）

2、中(zhong)东局势升级消息频传，国防(fang)军工(gong)板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工(gong)、石油石(shi)化是31个申万一级行业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业(ye)之首。