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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍉👅👢、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍊🍓、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍆💞🍏、新式餐饮茶饮🥦🥝、美妆👚💟👠💝、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍅🥔；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司(si)并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补(bu)充道：“世界上最优秀的原始设备制造(zao)商都希望为其用户提供最优质的搜索(suo)服务和(he)最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此(ci)，这一点不足为奇(qi)。”

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招股书显示，2022年度、2023年度(du)和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿(yi)元、1.64亿元和(he)1.43亿元。

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展望后市👿，随着全球降息空间再度打开💞🍊，A股“稳中向好”延续。海外方面👠🥝，尽管美联储内部分歧仍较大💘，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧄。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥒👅。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿🥦、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💝👅🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒、风电🥑、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、没有欢送仪式，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车👘💞🩱😠🥝。他特地晚上去🍇👝，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹。有人曾提议送别😠🤬，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想💖，“他跟何小鹏闹掰了、跑了💝，怎么还欢送💕？”