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供应(ying)方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月(yue)到(dao)港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿(kuang)到港量(liang)同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平(ping)，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度(du)平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的(de)隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)(biao)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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