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1、下跌中的回落：美元走强🧄，外资流出💘💟💋👚，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝👞🥦🩲，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩰，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👗👚💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🎒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅👙，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒🥾🍇，23年恒生指数下跌-13.8%🤍，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👚👜🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👗🥿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👢👅🥻🍍，美元短期走强概率不大👜，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午(wu)后急速衝(chōng)高1.66%，放量(liang)成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。