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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出(chu)口管制缓和预期(qi)推升AI与半导(dao)体中游方向，特别是恒(heng)生科技(ji)指数、中(zhong)资服务器(qi)、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位(wei)修复双重驱动；

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6月18日至19日，陆(lu)家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策的落地节(jie)奏。短期内，A股市场大概(gai)率维持(chi)震荡行情(qing)，重点把握结构性机会。长期来看，外部(bu)不确定性加大仍将是基本面(mian)面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利(li)推升估值弹性的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步(bu)凸显。此外，红利资产由于具备(bei)较强的防御(yu)性，适合作为低(di)风(feng)险的底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发(fa)，对于近期在成长类资产的投资中取得收益(yi)，并计划获(huo)利了结的投资者(zhe)而言(yan)，红(hong)利资产不失为一个优质的资(zi)金再配置(zhi)方向。

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1、首(shou)先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人(ren)咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客(ke)戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)15.78億(yì)(yi)元、14.38億元(yuan)、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

2、消息面(mian)，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以(yi)军共出动超过200架战机参与(yu)对伊(yi)朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日(ri)俄乌局势也有恶化趋势。