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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩(mo)擦(ca)存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确(que)定性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏，一个直(zhi)观的体(ti)现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无(wu)序(xu)。而从短期(qi)来(lai)看，“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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1、吃喝板块近期持续回调👞，但于当前位置或不必过度悲观🍋🥝💋🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👢🩱💕🍈，一方面🥝👙，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👜🩳🍅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👠👠🩰🍑。虽然政策效果传导需要时间🥦👜，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍑，经过前期的调整👅🩳👗，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩳，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💔🩳🍋💞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、汇率表现(xian)：随长端美债价值重估和美联储2025年下半(ban)年降息预期有望走高等因(yin)素，东南亚六国货币(bi)现逐渐修复和对(dui)美元增(zeng)值态势。本(ben)地货币兑美元汇(hui)率在近年下跌后(hou)已(yi)初见修复：2025年迄今(jin)为止，新加坡(po)元（+4.7%）、菲律宾比索(suo)（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印(yin)尼盾（-2.5%）。