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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费😠👝👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🥔😈🌽😠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞🍎👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🥕。风格方面💓😠💘🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💞🍈，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥝👡，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥿🍈🍑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬🤬👡🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥔👝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄💗，估值快速修复👠，银行🩰💘👡、电信等高股息资产表现也不错👞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩲🩲🤍🩰，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👛💘🤬。

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今年六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)(dui)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

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1、付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企(qi)的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

2、展望后市，上周五晚间央行(xing)公布了最新(xin)的货币执行(xing)报(bao)告，结合周内发改委会议，后(hou)续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期(qi)缓慢上行(xing)的趋势(shi)没有变(bian)化。但短(duan)期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化(hua)。