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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)(huo)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🩲🥦、新能源为代表的成长板块👜🍌，以及钢铁🩲🩱、化工、有色等资源品板块😻。

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1、在突破了扭虧(kuī)阻力(li)位后，對(duì)于(yu)投資者來(lái)説(shuō)(shuo)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

2、7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续净流入。