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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍄🍌🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍏💝。3👞、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🥝🍆😠💖，美元走弱👚🍑，外资寻求中国资产配置💞，港股凭借低估值💟🥬🥻、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💗💕、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元😡🥬🥭🩳。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅💋🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬🍑👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥻👗👢。

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2、醋酸：预计本周国内冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素🥕🥾💞💟，下行空间预期有限😠。供需基本面来看🍅🤬🍇，供应预期保持高位，中石化长城本周负荷预计恢复，其他装置暂无检修计划，但需关注意外停车可能🩳🥝😡。下游刚需稳健👿，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎🧅。持货商出货意向预期积极👿🥦，实单偏低。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用🧅🍓🍋，部分高成本企业价格让利空间有限💔🥑🥾🥝。另外上海华谊本周是否出产品，也将影响华东市场的格局🩱🥦🤍🍋。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主。