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6月土地成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额(e)、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要(yao)是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦化(hua)厂(chang)焦(jiao)化-高炉总(zong)体(ti)收益较好(hao)，因此焦化利润(run)变化对于独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多(duo)维持盈(ying)亏平衡附(fu)近(jin)，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度(du)的减量。需求(qiu)方面，1-5月份我国(guo)粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同(tong)比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需(xu)求相对(dui)一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出(chu)口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现(xian)回落，焦炭需(xu)求或将有继(ji)续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于高(gao)位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动(dong)区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需求变化。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)(guo)國(guo)債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同(tong)比上涨(zhang)8.5%。电解铝运行产能平稳运行(xing)在(zai)4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同(tong)比(bi)上涨2.5%。用矿成本分(fen)化、各地(di)增减产并行。山(shan)西延续复产节(jie)奏，河南开工持(chi)稳(wen)，山东(dong)及广西降负荷。供(gong)给维持高稳，短(duan)期暂无新(xin)增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维(wei)持(chi)压(ya)减。

2、1🎒、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右👙🥾，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍑🧡。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🌽💗、故障可能增多💖💖💛，从而减缓尿素供应提升速度👘👡👄👙。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥝，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部💖、东部等主流地区😠，将对尿素区域性供应产生影响🍅👞😻。