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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需(xu)求(qiu)耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可(ke)跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善(shan)后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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3🥥💕🩰🥕、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💘，外需表现较好🥒🍓，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库🥻🩲🍊👜🍎，二季度去库🍅😠。下半年供给压力有所增加🩱🍊👘，但预计外需仍能保持高位💞😠，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👡💟。

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（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口(kou)小幅增长，国内矿山二季度增产明显(xian)，随着海外(wai)项目生产的矿石(shi)回国，三季度国内锂矿(kuang)供应将明显提(ti)升。整体来看，全球锂资(zi)源供应同比增长 29% 至 173 万吨(dun) LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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2、战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡(dang)市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。