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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🩳🧡🍆🍓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💓💗💘💓。此次大会聚焦大模型、AI云原生💝💌🍅🧅💖、Agent开发🥝、多模态理解等前沿领域👙，深入探讨 AI 技术产业化路径🍊💞。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍅🥬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🎒👿👡💝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👅🍈👡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👿💖👚，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱🌽、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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与此同时，宏语商务、陈开军🍇、宋娟💯、王震这4名股东提出临时提案🍊🥾，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文🍈👢、张钧昱等8名非独立董事候选人🎒，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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2、需求：终端需(xu)求偏弱影(ying)响(xiang)持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消(xiao)耗锰硅数量较多(duo)螺纹产量创下近年来同期(qi)新低，样本钢厂锰硅需求(qiu)量(liang)当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用(yong)天数环(huan)比略有(you)回(hui)升，但(dan)仍处于近年来(lai)同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴(gu)、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀土价格上行。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从(cong)短期(qi)事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增量(liang)资金涌入(ru)，今年有望是(shi)风险偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👜🍊💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦💝👝🥑🥬，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍍🍊，销量边际改善🥥💖🥝，中期业绩增速有望迎来拐点💛。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💝，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕。