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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消(xiao)费等板块领(ling)涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可(ke)能(neng)有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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1、本周上证50、沪深300💔、中证500🩳、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥥🧅。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩱💋👘，相比于近半年的-0.03%环境变差🍋🥦。

2、具体来看(kan)，2020年7月，玄国栋(dong)将持有的福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科(ke)技，佛山优势资本(ben)创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持(chi)有的福(fu)可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛(ma)53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在(zai)福(fu)可喜(xi)玛股权上投(tou)入约为5777万元。