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1、从背后因素(su)来(lai)看：1、上涨(zhang)中的(de)追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息(xi)预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资(zi)持(chi)股占比更高的港股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大。

2、建议在6~8月的半年报季💋👗🍌🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄🥿🥬🍓，同时警惕微盘风格的波动🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💗🩲🍑👗，算力供应链（AI服务器👜、PCB💞🥕🥾、ASIC芯片、光模块👜、交换机👄、算力租赁等）值得重点关注👠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍑🩱🥬🍇👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑💌，品类方面建议关注AI眼镜🍌、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💌🧄，建议继续平衡A股和港股的配比💓👅🥕💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈🩳。