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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。

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