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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见👙🥒，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍑。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态👠。

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午(wu)后交易中，美元兌(duì)日元上漲(zhǎng) 0.3%，至 143.88日元，兌瑞郎(lang)上漲 0.1%，至 0.8110瑞郎。美元結(jié)束兌這(zhè)兩(liǎng)種避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)連(lián)續(xù)(xu)兩箇(gè)交(jiao)易日(ri)下跌的走勢(shì)。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备(bei)4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、彭博经济公(gong)司的分析师认为，这种行动可能会(hui)将世界上军(jun)事力量最强大的美(mei)国卷入冲突，而(er)德黑兰可能已经意(yi)识到这是它无法承受的(de)。部分原因是伊朗经济(ji)已经疲软，通(tong)胀率接近40%，公众对**的不满情绪(xu)很高。

2、新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨(zhang)后，围(wei)绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板(ban)块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交(jiao)体验、品牌(pai)文化。后(hou)续可(ke)以关注的(de)扩(kuo)散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型(xing)食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品不仅(jin)有广大的国内市场，在(zai)外部环(huan)境(jing)复(fu)杂多变的背景下(xia)也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势(shi)进行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户(hu)外用(yong)品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新(xin)消费产品在(zai)全球贸易链中可平替(ti)程度(du)较小，内需可(ke)进(jin)、外需可守。