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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支(zhi)出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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本节仅统计有机构投(tou)资者参与的调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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下半(ban)年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利(li)率下行(xing)或延续。下周重点关注6月非农数据、职位(wei)空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰(rao)动短期内美债和美元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展。

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1、在整体信用周期难以大幅修复👚💋，即整体经济或市场回报有限的情况下👗，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报😡🧄，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件💖💘🥥💋🥒、软件服务💟🍊🩲、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🤬👛🥿，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🩰。

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