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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🍈，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面💋🍊🥥，政策利率或将继续下降🌽👢😠🍒，同时美联储可能在下半年降息🍇🩳👄。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面👗💘，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平🍏🩱🥿。

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报告显示🩲🍒，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利💟🍈，全年收入指引达49-53亿美元🎒🥝；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场(chang)避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板(ban)块；其中油气与(yu)贵金属（黄(huang)金(jin)、白银等）或将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航(hang)线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。

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