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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🍉，在科技🥦👘、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍅🥥🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍌🥬🥬🍉，但是预计在积极财政政策的支持下👛👠👡🩱🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🩳🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒👢🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II👛👢🍅。风格方面🍊🌽🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲👜💛😻。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍈🍍，主要受到内外部多因素交互影响🍆🍆🧡，自去年底投资者意识到经济政策转向后💓🍈，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩰💖🧄，对政策**的期待🍆、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥿👢💗，以及估值吸引力等因素🍆🍏，都推动了港股市场回暖🥬。

2、央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技🥔🍇、消费、外贸、楼市👜🥕、股市等领域💝🍑🥑，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展👿🎒💔。