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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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