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分行业来看，国防军工、计算机、电子👞💖、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💘🥾🥝💯。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥑💯🥾，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👗🥝🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期💝💌👠🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍🍎🥔💛🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋🍋🍆；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大🍎🌽🧄🍑。资金需求端👗🍎，重要股东净减持规模扩大🍉🍍👢👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡🍈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👗，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💘🧅。6月议息会议后👡🍄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩲🍓，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米等人。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度(du)例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交易咊(he)增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或(huo)相對均衡。