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相比A股💕，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升🤬🩲🥻，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄👞🥕，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始🥑。

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中东局势升级消息频传，国防军工💟、通用航空等午后急速拉涨😠👚🍎🤬，航空装备、地面兵装🥒🥔🥭、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👙💛🧄。

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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所以这样(yang)，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性(xing)主(zhu)要来自(zi)于(yu)外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年(nian)重点看供(gong)需格(ge)局改(gai)善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、为什么会(hui)这样？一些(xie)流行的观点认为，这不过(guo)是因(yin)为“女生更适应考试(shi)模式”，又(you)或是“大学扩招(zhao)更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据(ju)，就不难发(fa)现这些都站不住脚——大(da)学扩(kuo)招最多(duo)是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

2、鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性🩱🥝🧅💘，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声👠👗。该行一年内八次下调关键存款利率😻🥭👜🩲，从4%降至2%🩰👘🍒🍅。