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今年涨(zhang)幅明显的创新药(yao)和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新(xin)药两(liang)个(ge)大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接(jie)性和(he)一致(zhi)性，因此今年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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受供需失衡影響(xiǎng)，日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)(lai)最弱。

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命运与共，和合共生。世界(jie)版(ban)图里的中亚，处在联通(tong)东西、贯穿南北的十字路口，战(zhan)略地(di)位举足轻重；时代经(jing)纬中的中亚，经济全球化的潮(chao)流不可阻挡(dang)，保护主义逆风逆水(shui)的扰动也在暗涌，正站在历史的“十(shi)字路口”。

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2025年6月16日(ri)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦(jiao)煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌(die)幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)(xian)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)跌近1%。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲(chong)资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。

2、在深圳经(jing)济特区建立45周年、综合改革(ge)试点实施5周年这一重(zhong)要时(shi)点，何杰(jie)认为，《意(yi)见》的(de)发布(bu)，以(yi)更高(gao)站(zhan)位(wei)、更广维度、更深层次赋予深圳全(quan)新(xin)的改(gai)革开放使命，标志着(zhe)深圳改革开放事业迈入(ru)了崭新的阶段。