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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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预计，6月16日08时(shi)至17日(ri)08时，广东大部、广西北部和东部、江西(xi)南部、福(fu)建南部以及云南西(xi)部和南部等(deng)地的部分(fen)地区有大到暴雨，其(qi)中，广东中东部和南部沿海等地局(ju)地有大暴雨（100～180毫米）；上(shang)述部分地区伴有短时强降(jiang)水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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