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2025-06-24 00:24:37 作者：∝丢掉任性做你的女人

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位(wei)，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。

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周五（6月13日）💕，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🍇🤍🍑。沪深两市全天成交1.47万亿元😻，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌😠👅🍒。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🩳、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮(you)报》报道，塞浦(pu)路斯总统赫里(li)斯托祖利(li)季斯说(shuo)，他当天安排了与(yu)以色列总理内塔(ta)尼亚胡通电话，因为伊朗已寻(xun)求(qiu)让该国“向以(yi)色列传达信息(xi)”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件(jian)，以便结束(shu)这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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1、以色(se)列《耶(ye)路(lu)撒冷(leng)郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明(ming)確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完(wan)全接受(shou)美國(guó)的提議(yì)，其中(zhong)包括徹(chè)底停(ting)止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活(huo)動(dòng)，才能結(jié)束(shu)以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色(se)列高級(jí)官員(yuán)直言，以(yi)方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提(ti)議的做灋(fǎ)，最終能促使美國加入以色列(lie)的軍事行動，“我們(men)希朢(wang)最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。

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91精品国产综合久久久久久，上涨中的追赶：货币超预期宽松😡，A股在上涨中较港股弹性更大🍊，当前货币“小步快跑”💝🍆🩰，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👗👛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽🍍🤍🩰🧡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞👞。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥦。之后的收敛主要来自政策催化💛🍊😠，包括货币宽松、地产放松😻🍄👢🌽🧄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻💋🍇🤍，15年上半年货币宽松力度进一步增大💌💘🍅🥑，央行2💕👛、4月两次降准👝，3🧡💝🥿、5月两次降息👜🍍🍍👅；地产方面🍊，14年6月开始地方陆续放松限购政策😡💓💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💌💞💘🥒🎒，14/7-15/6万得全A涨超200%💗🍇，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140🍋🧅🍅💘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥿，流动性宽松推动A股强势反弹💔👅。外部方面🥥💟🤬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡🧄🥭，进入2019年🥕，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍑🧅🤍👿🥥🩳🎒🩱；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😡🍅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧅🧅。2/15🥬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥑，大幅超出市场预期🍎🍓🥒，带动A股迎来春季躁动行情👞👿💯👙。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🧅，AH溢价指数从115升至128。当前来看🎒😻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👝🤬🌽👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💓💞🎒👅👚🍉，后续要关注货币宽松的持续性🍎👝💌🤬💖，即降准降息的节奏和力度。

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