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综合而言，中东(dong)局势在周(zhou)末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否(fou)正式宣布介入，短期贵金属受资金(jin)青睐，正在试探前(qian)期高点的阻力。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同(tong)比上涨2.4%，高于(yu)前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低(di)于前值(zhi)和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济(ji)增长(zhang)动力仍显不足。市场(chang)分析人士认(ren)为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注(zhu)，并基(ji)本(ben)预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保(bao)持高度关注。

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一、区域冲突再升级🥻🧅，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🤍🥥🥬🍌。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🩱👚🍏👿，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👢💞🍏，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🥑🤬👡，可适当降低宏观分析权重💯💕，提升强势板块节奏判断的权重。

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行业配置：维持哑铃配置思路👙🍅，红利底仓+小盘成长🩲🌽。红利方面，在通胀尚未回归👿🥝🩱，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证👜🍍💗💞，但自由现金流充沛的企业😠🩱👡👜，既可以延续其分红表现💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🧅😻，获得ROE的抬升💔👚💯🍊，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽👛、公路🩳🥑🥒；补贴政策推动下💛🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞🧡；预期走出底部😠💛🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🌽💗🥬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥👢💛，截至25/5已上行至1.8%🥕👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊👜👗🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛👄🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰🍎，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍑🥥🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝。

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