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首先，银行作为顺周期板块🩲💔，经济形势是核心变量之一🧅👜👗。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力💌😻💖。其次🍍，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量🍅🎒。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥕👠，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥝🧄。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍈🥭，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥝😻🥔，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、知情人士称，以色(se)列已(yi)与美(mei)国(guo)讨论(lun)可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对(dui)话(hua)尚未涉及更(geng)详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普(pu)希(xi)望避免(mian)可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但(dan)**内部一些人(ren)认识到，美国的军事援助可能(neng)帮助以色(se)列更快实现其目标。

2、一直以来，A股相对H股存在系统性溢价，但宁德时代、招商银行、药明康德等公司却出现AH折价，这一现象或说明市场定价逻辑发生了变化👿🍋。