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有业内人士(shi)认为，目前白酒消费已进入淡季，各类产(chan)品价格出现波动是正常的，茅台酒自然(ran)也不例外。本轮关于茅台酒价格(ge)的讨论(lun)，系从端午节(jie)前一直延续(xu)到现在，热(re)度之所以(yi)未减(jian)，这也是当前白酒(jiu)行业周期下，龙头企业动态受到“放大”的常见情况。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾。红利方面🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻🧅🎒💖🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅💯🍇，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜👡🍎；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠😠🍍👜👘，关注存量项目进入收获期🥬🍇🍒，自由现金流释放加速的电信运营商🩰🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥻🥥🥿👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🩱，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🩰💋👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓。行业关注自主可控，包括电子（算力🍍😻💕🧄、半导体设备🥬💗😈🥬、芯片）👜🍇🥔、信息化（数据库🥬🍒、操作系统）👡🤬🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）🩰💝。

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