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今年以来👄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👡🍆🍉，今年进一步攀升至5%🍇💌🧡🍇。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥑🧄👗，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👘，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💛🥭，指数有望持续上行👘🍆，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍎💓🧅💞。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥒🍋💔，预期 -0.2%🍉💗💟，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄🥝🧅👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗🍆😈，市场对美联储7月降息预期有所升温😠😠。往后去看🤬👅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🌽🥕💞🍉，在美国重要经济数据出炉前后👚💘💟，市场将修正对美联储9月的降息预期🥒👞，或增大美元指数、美债收益率的波动🍄💓💔💟😡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港(gang)股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)。

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我自己能看懂的公(gong)司(si)也是非常(chang)少的，看(kan)不(bu)懂当然只能放弃(qi)了。个人认为，看懂一家公司不(bu)会比读一个本科更容易。不(bu)过(guo)，花很多(duo)时间去看那(na)些看不懂的(de)公司是不合算的。我在巴(ba)菲特那里学(xue)到的非常重要的一点就是先(xian)看商业模式，除非你喜(xi)欢(huan)这(zhe)家公司的商业模式，不然就不要再往下看了，这样(yang)能省很多时间。你的汽车行业的(de)例子我其实也不懂，虽(sui)然在特斯拉上赚过不少钱(qian)，但最后(hou)也(ye)因为看不(bu)懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥒🍄🥭，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠🍑👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳。行业选择层面🩳🥦👚🥑🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🌽😡、周期阶段和赛道价值等多个维度👚，本期推荐关注电子（半导体）🍆🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝🍈🩰、国防军工👄💟🍄、有色金属（工业金属、贵金属💓💖👚🩱💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗😈🧡😈、国产算力、非银金融、国防军工🍆🥾🩲、创新药💝。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业务(wu)时，执(zhi)业未勤勉(mian)尽责，出具的《专项(xiang)审核报告》存(cun)在虚假记载。证(zheng)监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予(yu)签字会计(ji)师陈昱池、沈(shen)建平警告，并分别(bie)处以(yi)20万元罚款。