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国泰海(hai)通证券表示，大国博弈加剧是长期(qi)趋势，和平需要保(bao)卫，加大国防(fang)投入是必选项，国防军工长期趋势向(xiang)好。申万宏源最新研报重(zhong)申(shen)“加大国防军工关注度”。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)(jie)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所(suo)需時(shí)間(jiān)(jian)可能會(huì)比(bi)想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)(chu)清，長期壓(yā)製仍(reng)然存在，需求增量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再(zai)度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼(ju)，倒偪(bī)産能齣清。

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2、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。