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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系(xi)公认准则，伊朗对以方的侵略(lve)作出了回应。他表(biao)示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境(jing)内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合(he)法(fa)的(de)，也是(shi)对侵略的回应(ying)。如果侵略停止，我们(men)的反击也将(jiang)停止。”

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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🥦🥝，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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然而🍑🩰🥔🍈🩰，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时👢，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌👿👡🍌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥝🌽🍋，无论从日内还是收盘来看💌，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍇💌🥭🥬🧡，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、近些年来(lai)，大(da)学(xue)新生中“阴(yin)盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年(nian)，本科男(nan)生入学人数从91.8万(wan)增至(zhi)176万，涨幅88%，但本科女生数(shu)量则(ze)从66.9万(wan)暴涨至294万，增幅高达348%。其结果(guo)是，2002年(nian)男生还占到大学新生(sheng)的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的(de)时间，“男孩(hai)危机(ji)”已经变成不折不扣的现(xian)实。

2、5 月份的消費(fèi)者(zhe)昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)(guo)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰(shi)否(fou)持(chi)續，而住房建(jian)設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商昰否在追(zhui)趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平(ping)。隨(suí)着美國官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。