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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的(de)主要就是(shi)政策或(huo)者外部环境的变化。政(zheng)策(ce)主(zhu)要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济政策。

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