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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积(ji)极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的(de)牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油(you)价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益(yi)率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。