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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部(bu)件(jian)集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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与(yu)此同时，欧元兑美元下跌0.4%，至1.1539美元，结束连续四个(ge)交易日的(de)涨势。不过(guo)，欧元兑美元仍连续第二(er)周上涨。美元指数上涨0.5%，至98.2，结束了连续两个交易日下跌的(de)走势。该指数仍连续第二周下跌。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥾🍆，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍅🤍👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍒😠🍓😡👛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👞💋💝，在短期波动思维下🎒👛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅🍒🍎🥭，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥭👡👝🧡🧡，选择性价比更高的方向👿🍇。从近期算力通信🍌、传媒修复👝💟、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、但从当前的市场来看👚👡，国内仍是海天味业的核心主阵地🥻🥿🥬。2024年财报数据显示🥕🥿👠🥾，海天味业在中国东部🧅😈🍊、南部、中部🥝、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🍎👚🥝、56.05亿元👜🧡🍅、64.01亿元🧡🤍🥝🥿、32.5亿元，合计251.27亿元🥭🌽🍆😠，占比总营收高达90%🥕。数据推算🥬😻🍓，海外市场收入明显不足10%，占比极低💛。

2、值得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电源产品👢。公司的高功率电源产品为开关电源产品🍎🤬😈🩳💌，在应用领域上属于服务器电源。