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本周👡👘，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💓😻。

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但美国和非美地区资(zi)产表现的分化或小(xiao)于上半年，建议平衡配(pei)置。非美地区(qu)相对(dui)表现主要受到(dao)两个因素的影响，一是经济动能整体仍(reng)然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年(nian)我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股(gu)的相对表现和美国的相对表现在过去有(you)较强的相(xiang)关性。

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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块🍌👛👅🍉💋？记者研究发现🍆，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

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1、受外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技(ji)題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)震盪(dàng)走低，成份股跌(die)多漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股逆市上漲(zhang)，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)(yin)之傑(jié)等拉(la)漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科(ke)技、東(dōng)(dong)信咊(hé)平、恆銀股(gu)份等跌超6%。

2、下跌中的回落：美元走强🍋💝🩲🧡🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤬👡👜。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥻🧄，外资加速流出中国资产🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥦🍆，美元指数从低位101升至107🍇🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🎒👡👅👗😻，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰💖🥾，外资加速流出🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💝💛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬🍏，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥔💗，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿🩰👡🥥。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅，可能出现美债大幅增发的情况👛🥾💖💖💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💔🌽🤍。