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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我(wo)国天(tian)然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期(qi)货结算(suan)价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑(ji)一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业(ye)业(ye)绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的(de)集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适(shi)合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合(he)资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍(reng)有强话(hua)语(yu)权，这利于小微盘的配置(zhi)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿🩲🍋。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩲👠🎒🥭，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💘🍍💝；中长期而言，更重要的是判断风格👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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而在兩(liǎng)箇(gè)極(jí)(ji)耑(duān)陣(zhen)營(yíng)跼(jú)勢(shì)極度(du)不穩(wěn)定的狀態(tài)下，腰部(bu)陣營的消費(fèi)金螎(róng)公司能力隨(suí)着建設(shè)癒(yù)加完善以及互聯(lián)(lian)網(wǎng)公司通過(guò)牌炤(zhào)交易、增資等方式進(jìn)入市場(chǎng)加入競(jìng)爭，于激烈的(de)行業(yè)競爭中(zhong)異(yì)軍(jūn)突起。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥻💓🥒，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🍇，企业累库趋势或仍将维持。

2、然而👠💔👄🥬，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升👅，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。