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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍉🍄👜🍈🩰，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥭👿🍓🥝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥥，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩳🍄，银行👿🍑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥑🩳👞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶(jing)圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总产能为40万片/月，其中首(shou)期建(jian)设产能为(wei)20万片/月(yue)，首期投资预计不(bu)超过5亿元。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍，5月汽车产销同比增幅扩大🍊，新能源车销量延续较高增长👝🍍👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💖🍈🍋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥔👅、新能源替代等🥑🧄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥔🥦🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😻💟👘😈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍒🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👠🍅。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🍊👄，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥻，WIND全A指数上涨3.8%🍒，科创50指数下跌3.5%🎒😡🍉。风格指数方面，科技风格表现较好🩱🍅🍄🍅，科技龙头和创业板指领涨💖🩰🩳，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍏🥥。消费龙头跌幅较大👘。

2、指数依(yi)然(ran)在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与(yu)政策预期仍未形成(cheng)突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政(zheng)与(yu)货币政策保持较强定力。与此(ci)同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与(yu)预期(qi)管(guan)理(li)作用，但由于缺(que)乏增量资(zi)金与基(ji)本(ben)面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。