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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺(shun)价机制落地(di)，购销(xiao)价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关(guan)收入或(huo)有提升，同时(shi)用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善(shan)。

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1、用margin的人都不傻，但用margin是会上瘾的，直到(dao)掉坑里为止。其实还是巴菲特(te)说得好，如果(guo)你懂投资，你不需要用margin，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。