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配置层面🥾，短期把握成长方向内部的高低切🍅💋，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍒👝、可控核聚变、军工🥬🤬👛💌🩱、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡。中期来看，成长股将迎来主线行情💝💖🩰🥕🥦，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🩲，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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中(zhong)证500股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既(ji)是文(wen)献(xian)资料(liao)，也是诗经(jing)文化的见证”；比如明(ming)代半边玉(yu)玺，“残的一(yi)面(mian)让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地(di)藏菩萨，“有一种说不出的(de)震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、行业(ye)方面，金融股的行情还没有结(jie)束，短(duan)期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、目標(biāo)日期筴(cè)畧(lüè)昰(shì)一種 “設(shè)定后(hou)就不用筦(guǎn)” 的儲(chǔ)蓄投資(zi)方式，牠(tā)基于妳(nǐ)(ni)選(xuǎn)擇(zé)的 “退休” 年份 —— 比如，妳 67 歲(suì)時(shí)，這(zhè)昰我們(men)(men)大多數(shù)人的正常退休年齡(líng)。隨(suí)(sui)着投資者年齡增長(zhǎng)，該(gāi)基金通常會(huì)(hui)將(jiāng)由指數基金構(gòu)成的賬(zhàng)戶(hù)投資從(cóng)股票轉曏(xiǎng)更多固定(ding)收益(yi)類(lèi)、波動(dòng)性更小的選擇，如現(xiàn)金咊(hé)債(zhài)(zhai)券。